Formation Excel pour la Gestion de projets : Tableaux de Bord et KPI

Activités préparatoires

• Un test de positionnement TOSA : il permet d'évaluer vos compétences en début de formation
  
• Une présentation des ressources pédagogiques qui seront utilisées pendant la formation
  
  
• Pour les sessions à distance :
  Une formation de prise en main à notre outil de classe à distance

Objectif : Comprendre le rôle des tableaux de bord et des KPI dans la gestion et le suivi des performances

Comprendre le principe d'un tableau et des indicateurs de performance

• Définition et importance des tableaux de bord et des KPI
• Choix des KPI pertinents pour différents types de projets ou d'activités
• Structure et composants d’un tableau de bord efficace
• Utilisation des tableaux Excel pour structurer les données
• Calcul des KPI de base à partir des données

Travailler dans l'environnement d'Excel

• Utiliser l'interface Excel : Naviguer dans les onglets et les rubans, manipuler les cellules et les feuilles de calcul
• Maîtriser les différents modes d'affichage pour mieux analyser les données
• Personnaliser la barre d’outils et l'interface
• Apprendre à fractionner la fenêtre ou à figer les volets pour faciliter la révision des grands tableaux

Créer des tableaux de bord

• Structurer des données pour la création de tableaux de bord
• Saisir et formater des données (format de cellule, alignement, styles de texte)
• Utiliser les collages spéciaux pour manipuler les données, transposer des valeurs, effectuer des calculs lors du collage, et appliquer des formats spécifiques
• Comprendre et créer des listes déroulantes pour faciliter la saisie et la mise à jour des données
• Utiliser la validation des données pour contrôler les entrées (listes déroulantes, restrictions de saisie)

Réaliser des calculs sur KPI

• Utiliser les fonctions SOMME, MOYENNE... pour calculer les KPI de base

Objectif : Apprendre à utiliser les tableaux croisés dynamiques pour analyser les données et calculer des KPI

Créer un tableau croisé dynamique pour analyser les KPI

• Créer des graphiques croisés dynamiques pour visualiser les KPI
• Personnaliser les rapports pour différents publics (direction, équipes projet)

Réaliser une analyse avancée des données

• Réaliser un filtrage dynamique des données pour une analyse approfondie des KPI grâce aux segments
• Créer des calculs personnalisés pour des KPI spécifiques grâce aux champs calculés

Objectif : Apprendre à structurer un tableau de bord pour une visualisation claire et efficace des KPI

Concevoir un tableau de bord

• Comprendre les principes de conception des tableaux de bord : clarté, concision, interactivité
• Organiser des KPI dans le tableau de bord : sections, hiérarchies, zones de mise en évidence
• Réaliser des liens dynamiques entre les tableaux de bord et les données sources

Réaliser des calculs

• Utiliser les références relatives et absolues pour relier les données au tableau de bord
• Recopier des formules
• Comprendre les erreurs courantes (#NOM?, #DIV/0!, #####...)

Utiliser les fonctions conditionnelles pour un calcul avancé des KPI

• Utiliser les fonctions conditionnelles (SI, SI imbriqués, SI.MULTIPLE) pour réaliser des calculs complexes ses KPI
• Utiliser les fonctions ET et OU pour des analyse complexes
• Utiliser des formules avancées (SOMME.SI, NB.SI, Sommes.SI.ENS, NB.SI.ENS...) pour calculer les KPI spécifiques

Structurer les données avec les fonctions TEXTE

• Maîtriser les fonctions Texte (CONCATENER, GAUCHE, DROITE) pour structurer les données textuelles

Structurer un tableau de bord

• Utiliser les segments pour interagir avec le tableau de bord

Objectif : Apprendre à créer des graphiques qui permettent de visualiser efficacement les KPI dans les tableaux de bord

Créer et personnaliser des graphiques

• Choisir les graphiques appropriés en fonction des KPI (camembert, barres, courbes, radar)
• Intégrer les graphiques dans les tableaux de bord pour une présentation visuelle des résultats
• Personnaliser des graphiques (modification des couleurs, des styles de ligne et de bordure)
• Utiliser graphiques combinés pour représenter des KPI complexes

Filtrer, trier et rechercher des données

• Utiliser des filtres automatiques et spécifiques (textuels, par dates, par couleurs) pour extraire des informations pertinentes
• Apprendre à effectuer des tris multicritères et personnalisés pour un filtrage optimal des KPI

Sécuriser et gérer des documents

• Utiliser les options d'exportation (enregistrer sous différents formats, PDF, image)
• Assurer la protection des feuilles de calcul et des classeurs pour sécuriser les informations sensibles

Passage de la certification TOSA® en ligne

asbéo est centre agréé TOSA
Reconnue dans toute l'Europe, la certification TOSA® atteste d'un niveau de compétences sur le logiciel étudié. Elle délivre un score sur 1000 exploitable sur un CV.

Niveau visé par la formation : Niveau avancé