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Formation Excel : KPI et Tableaux de Bord Commerciaux

Transformez vos données commerciales en décisions qui font croître votre chiffre d’affaires.

2 jours (12 heures) Perfectionnement A distance
Certification incluse New
asbéo - Formation Excel : KPI et Tableaux de Bord Commerciaux

Qu'allez-vous apprendre ?

Arrêter de piloter à l’instinct. Commencer à piloter avec des faits.

Aujourd’hui, vos données commerciales sont là. Éparpillées, sous-utilisées… et pourtant pleines de réponses.

Cette formation vous apprend à les transformer en un tableau de bord simple, clair, et utile. Un outil qui vous permet de voir, en un coup d’œil :

  • ce qui fonctionne
  • ce qui ralentit
  • et surtout, où agir

Vous ne passerez plus du temps à chercher l’information. Vous saurez où regarder.

Vous ne subirez plus vos résultats. Vous comprendrez ce qui les produit.

Et surtout, vous repartirez avec une méthode que vous pourrez réutiliser, adapter, faire évoluer. Parce qu’un bon tableau de bord ne sert pas à faire joli. Il sert à décider.

Pour qui est faite cette formation ?

Cette formation s’adresse à tous les professionnels qui souhaitent piloter leur activité commerciale à partir de données fiables :

  • Responsables commerciaux
  • Dirigeants de TPE / PME
  • Commerciaux souhaitant suivre leurs performances
  • Contrôleurs de gestion ou analystes impliqués dans le suivi des ventes

Objectifs de la formation

À l’issue de la formation, vous serez capable de :

  • Identifier les KPI pertinents pour piloter une activité commerciale
  • Structurer et fiabiliser vos données de vente dans Excel
  • Analyser vos performances commerciales avec des outils avancés (TCD, filtres, segments)
  • Construire un tableau de bord commercial clair, lisible et orienté décision
  • Suivre vos objectifs et détecter rapidement les écarts de performance
  • Produire des reportings automatisés pour la direction ou vos équipes

Programme

Un test de positionnement : il permet d'évaluer vos compétences en début de formation.

Comprendre le pilotage de la performance commerciale

  • Définir le rôle des tableaux de bord dans le suivi de l’activité commerciale.
  • Identifier les KPI clés :
    • Chiffre d’affaires
    • Marge
    • Taux de transformation
    • Panier moyen
    • Nombre de leads / opportunités
    • Cycle de vente
  • Distinguer :
    • Indicateurs de volume (CA, ventes)
    • Indicateurs de performance (taux de conversion, marge)
  • Choisir les bons KPI selon le contexte : Commercial terrain, Direction commerciale...

Structurer les données commerciales dans Excel

  • Organiser les bases de données : Clients, Prospects, Opportunités, Ventes
  • Structurer un fichier de suivi commercial : Date, Commercial, Produit / service, Montant, Statut (gagné / perdu / en cours)
  • Utiliser les formats adaptés : Dates (suivi temporel), Montants (CA, marge), Pourcentages (conversion)
  • Mettre en place la validation des données : Statuts de vente, Canaux d’acquisition, Gammes de produits
  • Nettoyer les données : Doublons clients, Valeurs incohérentes, Uniformisation des libellés

Premiers calculs commerciaux

  • Utiliser :
    • SOMME (CA total)
    • MOYENNE (panier moyen)
    • NB / NB.SI (nombre de ventes, leads)
  • Calculer :
    • Taux de transformation
    • CA par commercial
    • CA par produit
  • Introduire les plages nommées pour structurer les analyses

Explorer la performance commerciale

  • Créer un Tableau croisé dynamique à partir des données de vente.
  • Analyser :
    • CA par commercial
    • CA par produit / gamme
    • CA par client
  • Suivre les évolutions : Mensuelles, Trimestrielles, Annuelles

Visualiser les résultats

  • Créer des graphiques dynamiques :
    • Évolution du chiffre d’affaires
    • Répartition des ventes
    • Top clients / produits
  • Adapter les visuels selon le public : Direction, Managers commerciaux, Commerciaux

Approfondir l’analyse

  • Utiliser :
    • Segments (filtre par commercial, produit, zone),
    • Chronologies (analyse temporelle)
  • Créer des champs calculés : Taux de transformation, Marge
  • Mettre en évidence : Sous-performance, Surperformance, Tendances (formatage conditionnel)

Concevoir un tableau de bord efficace

  • Principes :
    • Lisibilité
    • Priorisation de l’information
    • Orientation décision
  • Structurer un tableau de bord :
    • Activité (leads, opportunités)
    • Performance (CA, marge)
    • Efficacité (conversion, cycle de vente)
  • Créer des liens dynamiques entre données et tableau de bord

Calculs avancés

  • Utiliser :
    • SI → qualification des performances
    • SOMME.SI.ENS → CA par segment
    • NB.SI.ENS → nombre d’opportunités gagnées
  • Créer des KPI avancés :
    • Taux de transformation par canal
    • CA par type de client
    • Performance vs objectif
  • Gérer les erreurs et données manquantes

Interactivité et ergonomie

  • Ajouter des segments pour :
    • Filtrer par commercial
    • Filtrer par période
    • Filtrer par produit
  • Créer des menus déroulants personnalisés
  • Mettre en place des alertes visuelles :
    • Objectif atteint / non atteint
    • Baisse de performance

Créer des visuels pertinents

  • Choisir les bons graphiques :
    • Courbes (évolution du CA)
    • Histogrammes (comparaison commerciaux)
    • Secteurs (répartition clients / produits)
  • Créer des graphiques combinés :
    • CA + objectif
    • CA + marge

Produire un reporting exploitable

  • Construire un reporting pour :
    • Direction commerciale,
    • Réunion d’équipe
  • Automatiser les synthèses :
    • Résultats mensuels,
    • Analyse des écarts
  • Ajouter des zones d’interprétation :
    • Analyse des performances,
    • Recommandations

Sécuriser et industrialiser

  • Protéger les données sensibles (clients, CA)
  • Verrouiller les formules
  • Mettre en place :
    • Version de diffusion (PDF)
    • Version de travail
    • Préparer un fichier prêt à être réutilisé chaque mois

Passage d'un test en ligne : il permet d'évaluer vos compétences en fin de formation.
Niveau visé par la formation : Niveau avancé

Tarifs & modalités

950,00€  TTC* 2 jours (12 heures)

Formation à distance avec formateur

Apprenez depuis chez vous ou votre lieu de travail. Cette formation se déroule en petit groupe, animée par un formateur expert.

* Tarification pour une personne en session inter-entreprise , certification comprise, exonération de TVA au titre de l'art.261-4-4a du CGI.

1 050,00€  TTC* 2 jours (12 heures)

Formation en centre avec formateur

Apprenez dans nos locaux en centre de formation. Cette formation se déroule en petit groupe, animée par un formateur expert.

* Tarification pour une personne en session inter-entreprise , certification comprise, exonération de TVA au titre de l'art.261-4-4a du CGI.

3 650,00€  TTC* 2 jours

Formation en intra entreprise

La formation est animée à distance par un formateur expert, pour un groupe jusqu'à 12 personnes.

Elle inclut :

  • Les activités pédagogiques prévues dans le programme,
  • Des exercices pratiques et supports de formation électroniques,
  • Des tests asbéo électroniques pour évaluer la progression des participants,
  • Un émargement 100% dématérialisé.

* Tarification pour un groupe jusqu'à 12 personnes, certification non comprise, exonération de TVA au titre de l'art.261-4-4a du CGI.

1 330,00€  TTC* 12 heures

Formation privative / Cours particulier

Nos formations à distance sont dispensées en classes virtuelles en sessions individuelles avec nos formateurs experts.

Vous profitez de créneaux dédiés, pensés pour s'intégrer facilement dans un emploi du temps chargé et concilier vie professionnelle et personnelle.

Chaque séance est conçue pour optimiser l'acquisition de compétences, avec un apprentissage pratique, efficace et adapté à votre rythme.

* Tarification pour une personne , certification comprise, exonération de TVA au titre de l'art.261-4-4a du CGI.

Financements possibles

Cette formation peut être financée par les dispositifs suivants :

  • Le Compte Personnel de Formation (CPF),
  • Les Opérateurs de Compétences (OPCO),
  • France Travail.

Elle peut également être financée par votre entreprise dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Informations pratiques

Maîtriser les bases d’Excel (formules simples, mise en forme, tris et filtres).
Avoir une première expérience dans un environnement commercial (souhaité mais non obligatoire)
Être amené à suivre des indicateurs ou produire des reportings

Pour les sessions à distance :
Disposer d'un poste informatique muni d'une sortie audio ou d'un casque d'écoute, et d'une webcam.
Disposer du logiciel étudié sur l’ordinateur (version Office 365 de préférence) qui servira à suivre la classe virtuelle et d'une connexion internet.

Méthodes et moyens pédagogiques
Formation en classe à distance ou en centre
Petit groupe pour favoriser l'apprentissage

Séances de formation
Apports théoriques réalisés par formateur
Exercices pratiques à réaliser en direct sous la conduite du formateur
Feedbacks (retours) immédiats
Travail de réflexion avec le groupe

Ressources pédagogiques
Supports de formation

Toutes nos formations sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Vous pouvez contacter notre référent handicap pour adapter la formation à vos besoins.

En savoir plus

Certification / Évaluation

TOSA Excel

À l'issue de la formation, vous serez invité à passer la certification TOSA sur le logiciel Excel. La certification TOSA Excel permet de valider les compétences sur Excel d'un candidat avec un score sur une échelle de 1 à 1000.

Cette certification évalue quatre compétences :

  • Environnement (sauvegarder, imprimer...),
  • Mise en forme (formatage des feuilles, tableaux...),
  • Calculs (formules, fonctions...),
  • Gestion des données (tris, filtres, tableau croisé dynamique, graphiques).

Modalités d'évaluation :

  • Évaluation : Certification "Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa)"
  • Type : QCM théorique et pratique
  • Modalité : En ligne
  • Moment : Dès la fin de la formation
  • Durée : 1 heure (35 questions)
TOSA Excel : RS7256
Date d'enregistrement : 24/09/2025
Date d'échéance : 24/09/2028
Certificateur : ISOGRAD

Les prochaines sessions

Dates Prix
Du 04/06/26 au 05/06/26
950 € Réservez ma place
Du 09/07/26 au 10/07/26
950 € Réservez ma place
Du 06/08/26 au 07/08/26
950 € Réservez ma place
Du 10/09/26 au 11/09/26
950 € Réservez ma place
Du 08/10/26 au 09/10/26
950 € Réservez ma place
Du 05/11/26 au 06/11/26
950 € Réservez ma place
Du 10/12/26 au 11/12/26
950 € Réservez ma place
Dates Prix
Du 04/06/26 au 05/06/26
1 050 € Réservez ma place
Du 09/07/26 au 10/07/26
1 050 € Réservez ma place
Du 06/08/26 au 07/08/26
1 050 € Réservez ma place
Du 10/09/26 au 10/09/26
1 050 € Réservez ma place
Du 08/10/26 au 09/10/26
1 050 € Réservez ma place
Du 05/11/26 au 06/11/26
1 050 € Réservez ma place
Du 10/12/26 au 11/12/26
1 050 € Réservez ma place
Dates Prix
Du 04/06/26 au 05/06/26
1 050 € Réservez ma place
Du 09/07/26 au 10/07/26
1 050 € Réservez ma place
Du 06/08/26 au 07/08/26
1 050 € Réservez ma place
Du 10/09/26 au 11/09/26
1 050 € Réservez ma place
Du 08/10/26 au 09/10/26
1 050 € Réservez ma place
Du 05/11/26 au 06/11/26
1 050 € Réservez ma place
Du 10/12/26 au 11/12/26
1 050 € Réservez ma place

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Dernière mise à jour le 09/04/2026

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