Formation Power BI – Tableaux de bord et KPI pour les commerciaux

Activités préparatoires

Un test de positionnement : il permet d'évaluer vos compétences en début de formation.

Repérer les outils Power BI utiles au suivi des ventes et des commandes

• Comprendre le rôle de Power BI Desktop et du Service Power BI dans la création et la consultation de rapports commerciaux.
• Découvrir les principes des licences et consulter les informations associées à son compte utilisateur.
• Identifier les principaux volets de Power BI et les outils de mise en forme des visualisations.
• Comprendre le rôle de « Mon espace de travail » pour retrouver et consulter ses rapports.

Découvrir la préparation des données de ventes avec Power Query

• Comprendre le rôle de Power Query pour importer et préparer des données de clients, de ventes et de commandes.
• Accéder à une requête pour consulter et modifier ses paramètres.
• Ajuster l’affichage de l’aperçu pour faciliter la lecture des données importées.
• Repérer les étapes appliquées et comprendre leur effet sur les données commerciales.

Comprendre les liens entre clients, produits et commandes

• Comprendre comment un modèle de données organise les informations nécessaires au suivi commercial et ADV.
• Identifier le rôle des colonnes clés : code client, référence produit ou numéro de commande.
• Repérer et interpréter les relations entre les tables de clients, de produits et de ventes.

Importer et préparer les données de ventes et de commandes

• Connecter Power BI à des sources courantes : fichiers Excel, exports de logiciels commerciaux...
• Importer des données de ventes, de commandes, de livraisons et de facturation.
• Repérer les transformations nécessaires : corriger les types de données, renommer les colonnes et traiter les lignes inutiles.
• Appliquer des filtres dans Power Query, par exemple pour sélectionner une famille de produits ou un statut de commande.

Relier les données pour analyser l’activité par client, produit et période

• Créer manuellement des relations entre les tables de clients, de produits et de ventes.
• Utiliser la détection automatique des relations et vérifier la pertinence des liens proposés.
• Comprendre le rôle d’une table de dates pour suivre l’activité commerciale par mois, trimestre ou année.

Calculer les premiers indicateurs de ventes avec DAX

• Créer une colonne calculée simple, par exemple pour calculer un montant à partir d’une quantité et d’un prix unitaire.
• Créer des mesures avec la fonction SUM pour totaliser le chiffre d’affaires, les quantités vendues ou les montants commandés.
• Comprendre la différence entre une colonne calculée et une mesure à partir d’exemples commerciaux.
• Découvrir les mesures rapides pour faciliter certains calculs et analyser l’évolution de l’activité.

Présenter les indicateurs utiles aux équipes commerciales et ADV

• Choisir des visuels adaptés : tableaux et matrices pour le détail des commandes, courbes pour l’évolution des ventes, graphiques pour les comparaisons.
• Comparer le chiffre d’affaires et les volumes par client, commercial ou famille de produits.
• Visualiser la répartition des commandes selon leur statut : en cours, livrées ou facturées.
• Utiliser la mise en forme conditionnelle pour signaler des commandes en retard ou des écarts par rapport aux objectifs.
• Appliquer un thème pour harmoniser la présentation du rapport et faciliter sa lecture.

Explorer l’activité par client, commercial, produit ou période

• Consulter un rapport commercial publié dans le Service Power BI.
• Filtrer les résultats par client, commercial, famille de produits, période ou statut de commande.
• Comprendre et ajuster les interactions entre les visuels pour approfondir l’analyse.
• Réinitialiser les filtres pour retrouver l’affichage initial du rapport.

Examiner les résultats commerciaux et les commandes à suivre

• Identifier les filtres appliqués à un visuel pour comprendre le périmètre des résultats affichés.
• Examiner les données détaillées derrière un indicateur, par exemple les ventes d’un client ou les commandes en attente.
• Exporter les données d’un visuel pour poursuivre une analyse ou préparer un suivi dans Excel.

Organiser les rapports de suivi commercial dans les espaces de travail

• Comprendre le rôle des espaces de travail dans l’organisation et la mise à disposition des rapports.
• Repérer les options d’exportation d’un rapport pour préparer un point commercial ou une réunion de suivi ADV.
• Utiliser le mode focus pour examiner un indicateur ou un visuel en détail.
• Télécharger un fichier PBIX pour le modifier dans Power BI Desktop, lorsque les droits et les paramètres le permettent.

Accéder aux tableaux de bord et échanger autour des résultats

• Comprendre le rôle des applications Power BI pour accéder aux rapports mis à disposition des équipes.
• Retrouver une application regroupant les informations de suivi commercial et ADV.
• Ajouter un commentaire à un tableau de bord pour partager une observation sur les ventes ou le traitement des commandes.

Consulter régulièrement les rapports et suivre l’activité

• S’abonner à un rapport pour recevoir périodiquement une vue des résultats.
• Ajuster les options d’affichage pour faciliter la consultation des indicateurs.
• Distinguer les rapports, les tableaux de bord et les espaces de travail dans le Service Power BI.
• Découvrir la création d’un rapport dans le Service Power BI à partir d’un fichier Excel de suivi commercial stocké dans OneDrive.

Passage de la certification TOSA® en ligne

asbéo est centre agréé TOSA
Reconnue dans toute l'Europe, la certification TOSA® atteste d'un niveau de compétences sur le logiciel étudié. Elle délivre un score sur 1000 exploitable sur un CV.

Niveau visé par la formation : Niveau Basique
Durée estimée : 1 heure